【每周之星】博中車時代估值追落後

Published on 05-02-2021

散戶炒股咩都要有,買股不應以新舊經濟作決定。睇位吸新經濟之餘,繼續舊經濟尋寶。

中車時代電氣(03898),除動車業務外,很早已建立IGBT業務,集團副總經理余康早前已表示,中車時代國內首條8英吋車規級IGBT晶片生產線已經完成,產品快將推出。

電動車應用快速推進,車用IGBT供應一直緊張,科技產物全面國產化下,中車時代IGBT聚焦大功率市場,有潛力快速增長。

中車時代中期股東應佔淨溢利6.88億元人民幣,按年下跌35.46%。期內營業收入55.7億元人民幣,按年減少13.31%。不過,包括IGBT的新產業業務收入按年升26.2%,至9.76億元人民幣。

另外,城軌裝備業務應可保持平穩,始終是十四五要點之一,比較憂心鐵路裝備業務拖低表現。

估值上,預測巿盈率9.37倍,市場料今年核心盈利微升2%,即新半年表現或遠好於上半年,明年增長加速至15%,市場平均目標價睇34.77元。

鐵建股估值一向落後,不過中車時代計劃科創板上市,配合電動車題材可望於科創板掛牌前提升估值,十天線吸,平均價7%止蝕。

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