Published on 10-02-2019
上周微信朋友圈廣泛流傳廣東省國土資源廳辦公室一份緊急通知，提醒市場二線內房中線題材。
通知名為《廣東省國土資源廳辦公室關於提供部分企業房地產開發用地的情況的緊急通知》，日期是5月2日，涉及9個城市，包括：廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶市。
換言之，即「粵港澳大灣區」。
更有趣是其內容，國土資源部門特別點名要上述城市提供萬科和恒大在所在城市的開發情況，具體包括：房地產開發用地、商服用地和住宅用地及已竣工、已開工未竣工、未開工用地面積和建築面積等資料，並需加蓋公章後於5月2日11時30分前報送至廳土地利用處。
當局如此急，如此具特定指標索取資料，引起市場一堆推測。《網易財經》引述接近國土廳的消息人士報道，該通知只是土地利用處內部收集數據的文件，是正常的業務收集信息工作，實際上沒有新聞價值。
不過事實上，《粵港澳大灣區城市群發展規劃》即將出台，當中房地產配套政策是市場(包括外資大行)的關注點。
大型內房業務地理佈局全面，難因一個區域而顯著受惠，一旦大灣區房產題材成功發酵，區內二線內房股價勢必跑出。
區內項目佔比較重的內房有：龍光(03380)、雅居樂(03383)、時代(01233) 、佳兆業(01638)、合景泰富(01813)及奧園(03883)。當中龍光和時代受惠廣州舊改(舊區重建)項目，合景泰富本身亦深耕廣州市場。至於佳兆業，去年扭虧賺24.5億元人民幣並恢復派息，可供銷售貨值則達1270億元人民幣，當中51%位於珠三角地區。
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參考資料：《號外|萬科恆大被點名？消息人士：正常收集信息》
http://kan.china.com/news/bdnews/249462.html
本文僅屬個人研究，不構成任何投資建議。
